前瞻“十三五”,哪些電力設(shè)備企業(yè)前景看好
據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)顯示,“十二五”期間智能電網(wǎng)、特高壓和新能源建設(shè)成為拉動電力設(shè)備行業(yè)發(fā)展的三駕馬車。未來幾年電網(wǎng)投資將繼續(xù)加快,“十三五”期間智能電網(wǎng)和充電樁建設(shè)將貢獻超過4萬億元的投資項目,數(shù)字化變電站的建設(shè)和改造將鋪開。特高壓項目總投資將達7000億元,相關(guān)設(shè)備投資將迎來高峰。
對照國家電網(wǎng)的規(guī)劃,預(yù)計2020年前還需繼續(xù)建設(shè)26條路線,按單個項目210億元的投資額度測算,26條路線投資額度預(yù)計達5460億元。再加上目前已開工建設(shè)的部分,2020年前特高壓項目投資預(yù)計至少達7000億元。
2016年,配網(wǎng)投資重點在農(nóng)村配網(wǎng)的一次設(shè)備領(lǐng)域。在配網(wǎng)自動化中,受益最大的是電力設(shè)備制造業(yè)。國家能源局、國家電網(wǎng)均明確表示,要加強配網(wǎng)建設(shè)、加強配網(wǎng)自動化建設(shè)。根據(jù)國家能源局《配電網(wǎng)建設(shè)改造行動計劃(2015-2020年)》,配電網(wǎng)建設(shè)改造投資不低于2萬億元,其中2015年投資不低于3000億元,“十三五”期間配網(wǎng)累計投資不低于1.7萬億元。
在配電網(wǎng)建設(shè)改造工程投資中,將有較大一部分用于線路升級和老舊設(shè)備更換。這對于電力設(shè)備制造企業(yè)也是一塊大蛋糕,而農(nóng)網(wǎng)改造工程又會進一步推動電力設(shè)備行業(yè)發(fā)展。
市場人士認為,2016年電力設(shè)備行業(yè)將持續(xù)向清潔能源設(shè)備制造業(yè)轉(zhuǎn)型?;痣娧b機在手訂單今年將有不錯表現(xiàn),但新增火電裝機的訂單則會出現(xiàn)萎縮。由于國家大力推進火電廠超低排放,火電脫硫脫硝環(huán)保市場仍會表現(xiàn)景氣。由于眼下中國水電資源開發(fā)量已達70%,所以今年水電設(shè)備與電機產(chǎn)品仍會以一個相對低速的態(tài)勢增長。
由于電改最終要形成一個成熟的市場,需要較長周期,未來兩年預(yù)計政策層面主要是出臺實施細則加快企業(yè)項目落地。事實上,電力設(shè)備新能源行業(yè)與電改有著密切聯(lián)系。電改的根本目的在于提高電力的商品屬性,增加其價值。而對電力價值的挖掘,需要用戶實現(xiàn)共享并對需求做出響應(yīng),即需要配套的智能、堅強、互聯(lián)互通的電網(wǎng)網(wǎng)架作為物理支撐,同時需要分布式能源的接入比例,而可再生能源接入比例的大幅增加又反過來要求電網(wǎng)實現(xiàn)高度智能化。
電改之后先后出臺的光伏、新能源汽車、鋰電、充電樁、配網(wǎng)建設(shè)等一系列政策,將在2016年繼續(xù)推動細分行業(yè)發(fā)展。景氣度堪比2011年的光伏設(shè)備,景氣度將持續(xù)到2016年底。2016年,動力電池設(shè)備的精度要求提高,高端鋰電設(shè)備廠商最為受益。
新能源汽車政策重心今年將向充電樁傾斜。充電樁標(biāo)準制定后,配套政策出臺節(jié)奏均超過預(yù)期,新能源汽車行業(yè)在2016年仍將延續(xù)高景氣行情。
2016年,光伏行業(yè)需求終端企業(yè)將更多選擇單晶產(chǎn)品,市場對單晶的認可度也會逐步提升。根據(jù)中國光伏業(yè)協(xié)會的數(shù)據(jù),2014年中國單晶硅電池和多晶硅電池產(chǎn)量之比為13:87,而在“十三五”期間這樣的比例為1:1,單晶與多晶平分天下。布局方面,光伏西部地面電站或?qū)⑹艿捷^大影響,中東部地區(qū)分布式光伏發(fā)電將得以加快。
廣泛熱議的“能源互聯(lián)網(wǎng)”得到改革與市場的雙輪驅(qū)動。在能源互聯(lián)網(wǎng)的體系下,用戶側(cè)的多樣性服務(wù)需求有望呈現(xiàn)出幾何式爆發(fā),新能源運營商和電力設(shè)備供應(yīng)商將分享電改的政策紅利,電改所帶來的需求側(cè)管理、售電業(yè)務(wù)等相關(guān)投資機會值得期待,在此領(lǐng)域有前瞻性布局的公司值得關(guān)注。同時,圍繞能源管理相關(guān)的服務(wù)、融資甚至數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)也將成為新型收入來源。作為能源互聯(lián)網(wǎng)基石的儲能處于蓄勢待發(fā)階段。
此外,在能源結(jié)構(gòu)調(diào)整的主基調(diào)下,基于需求和經(jīng)濟性的清潔能源,未來將形成更為健康發(fā)展的產(chǎn)業(yè)格局且應(yīng)用空間廣闊,在清潔能源產(chǎn)業(yè)鏈條上,有技術(shù)儲備、規(guī)模效應(yīng)和成本控制優(yōu)勢的新能源企業(yè)將有進一步的發(fā)展空間。